周处除三害 麻豆 传媒行业周报：不断布局AI影视/伴随等诓骗，积极温煦“首发经济”行业周报
发布日期：2025-03-15 07:43 点击次数：138
探花眼镜妹
（以下本体从开源证券《传媒行业周报：不断布局AI影视/伴随等诓骗，积极温煦“首发经济”行业周报》研报附件原文撮要）OpenAI执续直播推新，字节火山引擎原能源大会将举行，不断布局AI诓骗在近一周的直播中，OpenAI先后发布Sora郑再版，全面敞开Canvas功能，将ChatGPT集成到iOS、iPadOS和macOS系统，将视频功能加入到高等讲话形状中，以及发布ChatGPT新型样“在4o中组织分享主题或高下文的聊天浅近模范”，即分裂在AI视频、AI合作、Agent提效、AI办公及AI素养方面获得新冲破，尤其是Sora郑再版在视频生成质料、功能独创、时期复杂度上大幅提高。另外，谷歌12月11日发布新模子Gemini2.0，包括“调用舆图、浏览网页作念任务、编程、游戏”4个Agent联系功能。国内方面，豆包AI登上11月AI居品诓骗榜（aipcb.com）国内第一、人人第二，字节视频生成模子PixelDance在豆包电脑版崇拜开启内测，火山引擎原能源大会将于12月18-19日举行，深远酌量AI时间居品和时期重构，视觉中国与生数科技共同探索并树立“视觉产业大模子平台及诓骗”，巨东说念主网罗发布“千影QianYing”有声游戏生成大模子。咱们以为，视频生成等多模态模子智商执续升级，Agent与AI硬件不断新发，换取心扉伴随、学习使命提效等刚需，将鼓吹AI诓骗交易化空间大开，建议不断布局。（1）AI+影视/IP：要点保举上海电影、芒果超媒，受益方向包括捷成股份、华策影视、汉文在线；（2）AI+外交伴随：要点保举奥飞文娱、盛天网罗、顺网科技、云音乐，受益方向包括汤姆猫、天娱数科；（3）大模子/语料/Agent：要点保举腾讯控股、快手，受益方向包括昆仑万维、科大讯飞、阿里巴巴-SW、好意思图公司、浙数文化、视觉中国、中广天择；（4）AI+电商/告白营销：要点保举汇量科技、值得买，受益方向包括引力传媒、浙文互联、因赛集团、蓝色光标、易点六合；（5）AI+素养/出书：受益方向包括世纪天鸿、豆神素养、盛通股份、南边传媒。掘金“首发经济”，积极温煦演艺、展会、本体新品首发联系鸿沟契机据新华社报说念，中央经济使命会议提倡“积极发展首发经济”，商务部副部长盛秋亦示意，商务部将加速出台鼓吹首发经济的战略文献。首发经济一般指企业发布新址品，推出新业态、新形状、新做事、新时期，开设首店等经济活动，咱们以为包含首演、首展、首赛及本体新品首发等鸿沟，在首发经济联系战略助力下，演艺、展会、本体、IP谷子产业有望迎来新机遇。（1）演艺：年青群体关于心扉价值、线下外交的郁勃需求换取首演等供给开释，或鼓吹演唱会、文旅演艺延续高景气，并拉动MR、全息、3D等演艺科技产业，要点保举锋尚文化，受益方向包括风语筑、丝路视觉；（2）展会：动漫、游戏、谷子、耗尽电子不断推新，拉动参展需求，要点保举顺网科技；（3）游戏：不断温煦新品上线春联系研发、刊行交易绩的开动，要点保举完整全国、心动公司、恺英网罗、创梦寰宇、网易-S；（4）电影：积极温煦头部新片上映关于联系本体出品方、影院院线的拉动，要点保举上海电影，受益方向包括色泽传媒、博纳影业、万达电影；（5）IP谷子：供需共振下，谷子首店不断开业，或鼓吹行业延续高增长，要点保举姚记科技、奥飞文娱、阅文集团，受益方向包括泡泡玛特、华立科技、元隆雅图。风险提醒：AI诓骗交易化说明、游戏活水、电影票房、卡牌销量低于预期等。
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